國內外醫療器械*爭奪500億美元市場(chǎng)

國內外醫療器械*爭奪500億美元市場(chǎng)

    一場(chǎng)激烈的競爭正在中國近500億美元市值的醫療器械領(lǐng)域廣泛而且持續展開(kāi)，而十年前，這里還幾乎是跨國公司的壟斷“專(zhuān)場(chǎng)”。

    當傳統重點(diǎn)城市的大醫院渠道增長(cháng)開(kāi)始放緩，中國新醫改持續釋放的市場(chǎng)空間，開(kāi)始激發(fā)跨國醫療器械*不斷向下的動(dòng)力，而本土醫療器械企業(yè)在守土有責的同時(shí)，也憑借收購先進(jìn)醫療企業(yè)等方式向上突破，“兩強”角力之下，國內醫療器械市場(chǎng)的競逐預計將會(huì )更加激烈。

跨國*城市包圍農村

    跨國大公司們從來(lái)不掩飾他們對于中國市場(chǎng)的“野心”，即便是面對自己曾經(jīng)不屑一顧的基層市場(chǎng)。

    或許，一組數字更能說(shuō)明問(wèn)題。

    在中國，約80%的CT市場(chǎng)、90%的超聲波儀器、85%的檢驗儀器、90%的磁共振設備、90%的心電圖機、80%的中監視儀、90%的生理記錄儀以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被跨國品牌所占據；而保守估計，西門(mén)子、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國醫療器械超過(guò)七成的*。

    而中國自2009年開(kāi)始的新一輪醫改zui直接地刺激了醫療器械市場(chǎng)的快速增長(cháng)，衛生部規財司數據顯示，我國2000余所縣醫院裝備配置平均缺口30%，其中包括全國2000多所縣醫院、5000多所中心鄉鎮衛生院和2400所社區衛生服務(wù)中心，以及3萬(wàn)-5萬(wàn)所村衛生室的醫療設備建設，市場(chǎng)想象空間巨大。

    而縣醫院、鄉鎮衛生院和社區衛生服務(wù)中心所代表的基層市場(chǎng)，正是中國政府一輪持續投入超過(guò)1100億元的新醫改重點(diǎn)傾斜的方向。

    中金預計，2009-2015年間，中國醫療器械行業(yè)復合增長(cháng)率將保持在20%-30%之間；醫藥市場(chǎng)研究公司Frost&Sullivan也認為，到2015年，中國醫療器械市場(chǎng)總額將達到537億美元，市場(chǎng)的擴容將同時(shí)給本土醫療器械企業(yè)和跨國醫療器械*創(chuàng )造的機會(huì )。

    “幾乎是在2009年新醫改啟動(dòng)的同時(shí)，我們就調整了在中國的整體市場(chǎng)計劃，中國基層市場(chǎng)成為與我們大城市大醫院市場(chǎng)并列的一項工作重點(diǎn)。”GE醫療大中華區總裁兼執行官段小纓接受《*財經(jīng)日報》記者采訪(fǎng)時(shí)透露。

    數據顯示，作為世界上規模zui大的醫療器械公司，GE醫療同時(shí)也是現階段在中國醫療市場(chǎng)中份額zui大的外資企業(yè)，在中國*達到50%～60%。一直以來(lái)，一線(xiàn)城市的大型醫院是GE鎖定的目標市場(chǎng)。

    2009年5月，GE啟動(dòng)“健康創(chuàng )想”戰略，宣布將在未來(lái)6年內投資30億美元，用于開(kāi)發(fā)100種能夠增加醫療覆蓋率、提高質(zhì)量并降低成本的新產(chǎn)品——中國區計劃中包括了將專(zhuān)門(mén)面向中國基層市場(chǎng)推出全新的農村基礎醫療產(chǎn)品，并實(shí)現每6個(gè)月推出一款新品的目標。

    “過(guò)去我們集中在CT、核磁共振等大型設備上，現在開(kāi)始我們會(huì )更關(guān)注如何集成功能，推出經(jīng)濟實(shí)用型的醫療器械產(chǎn)品，供應基層市場(chǎng)。”段小纓向《*財經(jīng)日報》記者表示。

    一場(chǎng)外資醫械*城市包圍農村的戰役迅速展開(kāi)。

    和GE同時(shí)，西門(mén)子中國內部代號為“Smart”的戰略計劃信息也顯示，目標為推出簡(jiǎn)單易用、維護方便、價(jià)格適當、可靠耐用和及時(shí)上市的產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始在基層細分市場(chǎng)探索。

    西門(mén)子中國區高層曾表示，希望Smart創(chuàng )新產(chǎn)品不局限于醫療設備，并同時(shí)擁有更多的二三線(xiàn)城市客戶(hù)，占有中國區總銷(xiāo)售收入的20%。

    而GE和西門(mén)子在的老對手荷蘭飛利浦已經(jīng)在沈陽(yáng)與國內醫療器械東軟醫療建立了合資企業(yè)，生產(chǎn)中低端X光機、核磁共振、超聲儀，滿(mǎn)足中低端市場(chǎng)需求，專(zhuān)攻其擅長(cháng)的超聲等領(lǐng)域。

    “一方面是中國市場(chǎng)持續放量，大量的機會(huì )使這些*們主動(dòng)調整方向；另一方面，傳統的重點(diǎn)城市大醫院市場(chǎng)增長(cháng)放緩，可基層市場(chǎng)超出30%的增長(cháng)也迫使他們必須對現有戰略做出調整。”中國醫療器械行業(yè)一位專(zhuān)家向記者表示。

中國公司“防守反擊”

    但中國本土的醫療器械企業(yè)并不甘心自己的勢力范圍被外來(lái)者鯨吞蠶食。

    “二三線(xiàn)城市和農村地區的醫院預算有限。因此，對醫療設備這類(lèi)昂貴的產(chǎn)品而言，價(jià)格是非常敏感的因素。而且，中國公司在邊遠市場(chǎng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗也更豐富。”麥肯錫中國近期的分析報告指出。

    事實(shí)上，中國的醫療器械市場(chǎng)中外資*與本土相互向對方勢力領(lǐng)域滲透的格局已經(jīng)形成。

    2009年4月，國內開(kāi)放式磁共振和CT代表企業(yè)沈陽(yáng)東軟研制出中國自主知識產(chǎn)權的PET獲得美國FDA的準入，隨后得到了6臺美國訂單。接著(zhù)，東軟的NeuViz16多層螺旋CT獲得FDA注冊，成為第二個(gè)進(jìn)入醫療的產(chǎn)品——在此之前，中國醫療器械企業(yè)的原創(chuàng )能力被廣泛質(zhì)疑，并成為行業(yè)發(fā)展的zui大軟肋。

    而本土公司技術(shù)升級以向上一層市場(chǎng)突圍的趨勢近年來(lái)越來(lái)越明顯——2011年，深圳邁瑞將18%的年營(yíng)收投在了研發(fā)領(lǐng)域，其明確表示希望成為醫療設備制造商，并開(kāi)始向跨國企業(yè)占領(lǐng)的中市場(chǎng)進(jìn)軍；魚(yú)躍醫療也在2010年成立了專(zhuān)門(mén)的實(shí)驗室，由粗放式增長(cháng)走上專(zhuān)業(yè)化道路。

    2月7日，國家食藥監總局出臺了《創(chuàng )新醫療器械特別審批程序（試行）》，按照早期介入、專(zhuān)人負責、科學(xué)審批的原則，在標準不降低、程序不減少的前提下，對創(chuàng )新醫療器械予以?xún)?yōu)先辦理，并由發(fā)改委、工信部、財政部和衛計委聯(lián)手擬定“產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專(zhuān)項”，整個(gè)專(zhuān)項扶持資金為15億元。

    與此同時(shí)，越來(lái)越頻繁的并購也開(kāi)始釋放本土企業(yè)化和快速發(fā)展的信號。

    2013年，邁瑞并購美國超聲*ZONARE、復星醫藥收購以色列企業(yè)Alma進(jìn)入醫療美容器械市場(chǎng)、微創(chuàng )醫療收購美國Wright醫療骨科業(yè)務(wù)。

    在此之前，納通醫療集團收購芬蘭醫用可吸收材料和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)Inion；華潤醫療收購美國乳腺MRI設備公司Aurora，東軟集團收購主要為患者提供遠程醫療診斷、保健、護理等解決方案的以色列Aero公司，樂(lè )普醫療收購銷(xiāo)售心血管介入和外科醫療器械的荷蘭Comed公司，錦江電子收購生產(chǎn)治療房顫介入耗材的美國Cardima公司；而邁瑞在收購ZONARE公司之前，已經(jīng)完成了美國Datascope生命信息監護業(yè)務(wù)和澳大利亞分銷(xiāo)商Ulco醫療有限公司兩項海外并購。

    “基層市場(chǎng)非常大，對于跨國企業(yè)來(lái)說(shuō)，本土企業(yè)的價(jià)格競爭優(yōu)勢和當地市場(chǎng)資源優(yōu)勢，是他們將不得不面臨的一個(gè)zui大挑戰。”前述資深人士向《*財經(jīng)日報》記者分析。

    直到今天，低成本還是贏(yíng)得大部分中國市場(chǎng)的不二法寶，顯然中國制造企業(yè)具有顯著(zhù)優(yōu)勢。

    他認為，近年來(lái)，跨國企業(yè)主動(dòng)和經(jīng)銷(xiāo)商合作，推出更多的整套營(yíng)銷(xiāo)解決方案，以及放下身段，針對中低端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)更多“經(jīng)濟適用”的機器和專(zhuān)門(mén)針對中國市場(chǎng)的基礎醫療解決方案等，都是為應對在基層市場(chǎng)不具備的優(yōu)勢所做的改變。